是美国不买还是我们不卖给他们？
“活下去”成共识！跨界超级赛道溃败，多家A股公司宣布：终止！
证券时报e公司
2024-03-28 01:57
据不完全统计，2022年以来，光伏各环节公告的新扩产能为，多晶硅超过600万吨，硅片超过1200GW，电池超过1500GW，组件超过1400GW。截至2023年底，各环节已有产能初步统计为，多晶硅超过188万吨，硅片超过892GW，电池超过844GW，组件超过861GW。
中国光伏行业协会名誉理事长王勃华认为，当前光伏行业面临严峻的供需形势，一方面，产能大幅提升，供应量增加，叠加部分企业的恐慌性降价；另一方面，“低价中标”现象带来价格“内卷”。他提出，在现有利润率下，规划产能最终会有多少落地值得从业者深思。
王勃华也提到，本轮行业波动与地方政府盲目招商引资有一定关系，很多企业也忽视了光伏行业的竞争强度，盲目扩产或涌入。他认为，中央层面应规范地方政府的招商引资行为，而地方政府招商需立足本地的资源禀赋和产业链条件，盲目招商不仅不能实现发展，反而可能加重地方财政负担。
供需失衡是跨界光伏项目纷纷溃败的重要背景，而直接导火索是产业链价格的崩盘。以行业咨询机构InfoLink上周公示为例，P型电池报价在0.36元/W—0.39元/W，N型TOPCon电池报价在0.46元/W—0.48元/W。而在2022年年中，P型电池报价还在1.3元/W以上。
电池价格下跌的杀伤力有多大，聆达股份提供了一个例证。在3月初公告铜陵项目进度未达预期时，公司提到“高效光伏太阳能电池价格下滑，短期内给公司经营带来一定压力”。不仅如此，聆达股份也于近日对子公司金寨嘉悦新能源的高效电池生产线实施临时停产，停产时间至2024年4月15日，后续复产情况有待进一步披露。
聆达股份表示，随着光伏电池价格快速下降，金寨嘉悦新能源经营压力加大，与此同时，近年来因金寨嘉悦新能源经营资金筹措未达预期，导致其现有PERC型电池产线经营性现金流紧张，新建产能TOPCon生产项目建设进展缓慢。
聆达股份表示，光伏电池业务最近一年一期收入占比分别为95.50%和94.45%，短期来看，此次临时停产对公司2024年的经营业绩会产生较大不利影响，但长期看，本次实施临时停产有利于避免由于光伏电池片产品短期内价格走低引起的亏损。
在一家一线厂商负责人看来，光伏制造企业的一项重要经营指标就是开工率，开工率的高低与企业的市场拓展能力直接相关，如果企业不能通过连续生产来提升工厂运营效率并降低成本就面临被淘汰的风险。该负责人还提醒说，2023年未实现盈利的产能将不可持续，另外，如果企业不能持续地进行创新投入、技术革新，同样会面临较大的被淘汰风险。
“资金、技术、管理、市场全方位没有优势”，上海交通大学太阳能研究所所长沈文忠在接受证券时报记者采访时，概括了上市公司跨界转型光伏退潮一事的原因
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发表于 2024-3-28 15:33
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